有力的观点 建立更强健的投资组合

传承资产管理有限公司是香港证券及期货事务监察委员会认可的持牌法团(中央编号:BSI959),持有就证券提供意见牌照(第4类)、提供资产管理牌照(第9类)。

自成立以来,传承资产管理立足香港,展望全球,致力于科技驱动创新,凭藉投资团队的卓识洞见和前沿金融科技为客户量身定制及执行投资解决方案,争取最佳回报,实践成为全球领先的一站式金融服务平台的愿景。

第1类

证券交易;

第2类

期货合约交易;

第3类

杠杆式外汇交易;

第4类

就证券提供意见;

第5类

就期货合约提供意见;

第6类

就机构融资提供意见;

第7类

提供自动化交易服务;

第8类

提供证券保证金融资;

第9类

提供资产管理;

(由2011年第28号法律公告修订)

第10类

提供信贷评级服务;

(由2011年第28号法律公告增补;由2014年第6号第53条修订)

#第11类

场外衍生工具产品交易或就场外衍生工具产品提供意见;

(由2014年第6号第53条增补)

@第12类

为场外衍生工具交易提供客户结算服务。

(由2014年第6号第53条增补)

领导团队

我们拥有超过30名的资深证监会持牌投资经理团队,均来自顶级国际金融机构和大型国企,深谙金融市场运作。在债券、对冲基金、私募基金、股票领域积累了成功经验,尤其专注投资环球债券及企业融资,拥有卓越的投资业绩。


凭借着健全的投资流程,客户至上的服务理念,我们为全球投资者创造长期业绩。立意创新,充分研究和评估投资组合,跨越地域类别及投资范畴共享研究成果,从中发掘潜在的投资洞见与机遇。


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宋云露

项目总监

  • 在金融市场拥有超过10年工作经验,曾任职于华润、上汽香港、领峰等企业,专长投资于环球证券、财资产品、固定收益、贵金属、外汇和房地产。
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陈骏杰

投资总监

  • 曾先后于尚乘资产管理有限公司、麒麟金融集团任职,是一位经验丰富的金融顾问,成功为高净值客户和企业客户提供投资建议,拥有超过15年金融服务和协助客户做投资决策的经验。
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陈焯基

业务发展总监

  • 曾先后于加拿大皇家银行、荷兰银行、渣打银行任职,拥有逾20年的资深投资分析及财富管理经验,擅长把握市场投资机会及法律合规。
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钟证允

业务发展总监

  • 拥有十年以上信托行业工作经验,是 STEP (Society of Trust and Estate Practitioners) 的附属会员,拥有丰富的信托和家族资产管理经验。曾在大型保险公司担任资深理财规划顾问,为企业客户提供全面的财务顾问服务。
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卢绮琪

合规总监

  • 曾先后在东证国际、中粮资本、中泰金融、建银国际等知名企业任职,拥有逾20年券商、银行、投行等金融领域的合规风控资深经验。负责制定和执行合规及内部控制政策和流程,确保公司运作遵循所有相关法律、规则和指引。

开启新格局

凭借独特的视角和多样化的专业知识,我们适应客户不断变化的需求,为他们提供创新的解决方案和明智的投资方式

客户至上、追求卓越是我们的核心价值。我们的投资策略涵盖环球市场及多种资产类别,资深投资团队专家、严谨的风险管理框架,为每个投资方案奠下坚实基础,以期协助客户实现不同投资目标。

  • 专业投资知识

    我们的客户在建立投资组合时面对不少挑战。我们只有一个目标︰提供最适合的投资方案,助他们实现长线目标。

  • 数码工具

    科技协助我们在不同领域为客户争取成果。我们一直将严谨的量化数据科学,与我们投资专才的质性专业知识亘相结合,致力将想法转化为现实,以建立更强健的投资组合。

  • +

    清晰可行的见解

    我们紧贴各大市场的脉搏,助您看清当下市场的最新情况。我们预测经济趋势、透视资产的相关性,同时识别出可能被忽略的风险,并运用我们的智慧资本,持续分享我们的观点。

  • 我们的文化

    我们深信包容的文化会为团队、客户,以至社会带来更理想的成果。我们挑战自我,成为最多元化及最具包容性的资产管理公司,以缔造更加公平的社会。

  • 可持续投资

    为客户创造长线价值是我们的核心任务。随著可持续发展与成功的投资愈来愈密不可分,它成为我们公司的一个重要的优先事项。我们不断改进研究主导的方针,以涵盖所有影响公司长线发展能力的重大因素,包括有关财务状况的环境、社会及治理因素。我们秉承积极管理的悠久传统,不懈地紧贴全球变化的步伐。

  • 多元角度建立更强健的投资组合

    我们独特的环球优势,让我们能够在合适时间建议合适的策略,并提供符合特定投资风格与偏好的方案。我们致力聆听投资者的不同需要,发掘可助他们实现长线目标的投资方案。